7月11日股市快报

来源: 股票163



1、军工 

    7月12日,应菲律宾单方面请求建立的“南海仲裁案”将公布最终裁决。仲裁案旨在否定中国对有关岛礁的领土主权,中国政府明确表示不接受、不参与所谓的仲裁庭及其裁决。目前,备受关注的中国海军南海军演正在进行,另外,中国外交部网站8日发表声明表示,美国和韩国不顾包括中方在内有关国家的明确反对立场,宣布将在韩国部署“萨德”反导系统。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

    点评:近期军工板块事件频频:“胖妞”运20列装我国空军、南海仲裁结果即将发布、美国两航母战斗群游曳南海、韩美同意在韩部署萨德系统等等。军工股上半年走势较弱,下跌幅度明显高于市场平均水平。目前军工重点公司平均市盈率为50倍左右,部分优质公司市盈率在30至40倍之间。在事件性刺激下,军工股有望掀起一波强势反弹。可关注中国重工(601989)、海兰信(300065)、光电股份(600184)等。

2、航空航天

    中国载人航天工程办公室消息,天宫二号空间实验室按流程完成了出厂前所有研制工作,2016年7月7日从北京启程,经铁路运输,于9日安全运抵酒泉卫星发射中心载人航天发射场,开展发射场区总装和测试工作。按计划,天宫二号空间实验室将于2016年9月中旬发射,之后开展在轨测试并建立自主运行模式,做好迎接神舟十一号载人飞船访问的准备。

   点评:今年是中国航天事业创建60周年,中国在空间技术、空间应用、空间科学三大领域实现了快速发展。“十三五”期间,国家民用空间基础设施工程将全面启动建设,北斗导航系统加速全球组网,高分三号卫星、风云四号气象卫星将实施发射。同时,我国计划在2020年左右发射一颗火星探测卫星。A股相关上市公司可关注航天动力(600343)、航天电子(600879)、中国卫星(600118)等。

3、白酒 

    据界面新闻报道茅台一批价已由一个月前的820元左右涨至860元-880元区间。

4、汽车电池

     日本松下日前表示,预计公司的汽车电池年收入将在截至2019年3月的财务年度增至4000亿日元,相比之下,公司在截至2016年3月的财务年度的汽车电池年收入为1800亿日元。公司内部人士表示,松下打算应特斯拉汽车的要求,继续推进针对后者设在内华达州的千兆工厂的16亿美元投资计划,以满足特斯拉即将发布的Model3轿车的订单需求。
 
    点评:去年底曾有外媒报道,松下拟出资4.12亿美元,在大连和中国合作伙伴兴建动力锂电池工厂,预计2017年投入生产。作为全球最大的汽车电池供应商,松下在中美两国建厂,将拉动对上游原材料的需求。新宙邦(300037)为国内电解液龙头,客户包括松下、三星SDI等;石大胜华(603026)是目前国内唯一能够同时提供5种锂电池电解液溶剂的企业。

5、AR 

    基于AR(增强现实)+LBS技术的手游PokemonGO(精灵宝可梦GO)自上周在澳洲、新西兰和美国上线后,仅用一天时间就登上免费手机应用下载首位,引发玩家疯狂追捧,加之未上线地区玩家涌入,游戏服务器多次崩溃。Pokemon游戏由任天堂、NianticLabs等三个团队联手开发,玩家通过手机在现实世界中搜集虚拟的“口袋妖怪”,并可于其他玩家进行交换、对战等。

   点评:业内认为,此款手游将虚拟与现实、游戏与社交有效融合,关键在于使用了AR技术。与VR技术构建完全虚拟世界不同,AR技术侧重于将现实与虚拟世界相结合,其应用场景也更广泛,发展潜力更加巨大。据测算,2020年AR市场收入规模有望达到1200亿美元,高于VR市场300亿美元的规模。A股公司中,GQY视讯(300076)投资1000万美元获得全球三大AR眼镜制造商之一Meta的17.86万股优先股;水晶光电(002273)将AR业务视为发展重点。

6、量子通信 

    全球首颗量子卫星于7月8日运抵酒泉卫星发射中心。预计下月我国将发射这颗“量子科学实验卫星”,此次发射工作将展示防黑客通信和量子传输等一系列先进技术。

7、生物芯片 

    近日,微软在DNA存储技术领域取得重大进展,研究人员利用DNA存储技术完成了约200MB数据的保存,其中包括《战争与和平》以及99部经典文学作品。微软表示,此前并没有任何研究者能一次性向DNA写入如此多数据。DNA是一种优良存储介质,能带来更高的存储密度和耐久性。

   点评:科技不断发展令数字化的数据大量涌现,IDC预计,到明年全球范围内保存的数字化数据将达到16万亿GB。传统储存介质无法满足庞大的数据存储需求,DNA作为存储介质有望解决这一难题,生物芯片存储企业迎来发展机遇。可关注中新药业(600329)、友好集团(600778)、博晖创新(300318)等。

8、影视 

    8日,证监会核准了中国电影股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司等13家企业的首发申请,共筹资不超过91亿元。中影股份由中影集团联合歌华有线(600037)、电广传媒(000917)等单位共同出资发起设立,拥有影视制片制作、电影发行、电影放映、影视服务的全产业链。辰安科技被同方股份(600100)持有11.25%股权。

9、互联网广告 

    日前,工商总局正式印发了《广告产业发展“十三五”规划》。规划特别提到,要探索广告业经营的新模式,以“互联网+广告”创新媒介形式,形成不同性质和领域间的媒介联动发展。

   点评:过去五年我国传统广告复合增长率为10.01%,互联网广告则为52.84%;据易观数据,2015年第3季度中国互联网广告运营商市场规模为582.9亿元人民币,同比增长33.8%,环比增长9.5%。机构认为未来五年互联网广告复合增长率25%-35%,市场占比将提高至40%,具备4千亿的市场空间。A股相关上市公司可关注腾信股份(300392)、利欧股份(002131)、华谊嘉信(300071)等。

10、医生集团 

    在7月9日的联想之星大会上,知名认证微博“急诊科女超人于莺”宣布,将成立全科医生集团——于莺医疗,并获联想之星投资。据联想投资董事介绍,医生集团是我国新医疗模式,今年以来发展迅猛,目前在资本推动下,跑马圈地迹象明显。

   点评:医生集团主要通过建立平台,使医生在实现自我价值的同时为更多病患服务。目前,在美国等发达国家,多达83%的医生加入了各种业态的医生集团,成为一种主要执业模式。随着今年我国放开医生多点执业政策,医生集团的模式也相继开启。A股公司中,益佰制药(600594)、红日药业(300026)等医药企业纷纷布局医生集团,抢占高端专业医生资源,成为公司未来成长的重要支撑。益佰制药(600594)今年以来积极打造以医生集团为核心的肿瘤医疗生态圈,未来有望发展成为大的企业集团。红日药业(300026)今年6月宣布,中医生集团正式开业,这标志着公司正式迈入中医诊疗服务领域,在分级诊疗的大背景下,卡位社区医疗接口,打造中医服务健康品牌。

11、供给侧改革

    习近平8日主持召开经济形势专家座谈会,要求坚定不移推进供给侧结构性改革。

12、工业互联网 

    据了解,上海正酝酿推出工业互联网发展专项资金项目指南,拟从重点行业创新应用、平台支撑体系建设以及发展环境优化等方面,助力工业互联网发展。目前该指南正在征求意见中,修订完善后即下发实施。

13、G20 

    2016年二十国集团(G20)贸易部长会议9日在上海开幕。

   点评:此前杭州市政府为确保峰会期间环境与空气质量达标,对杭州及周边地区的化工企业实行严格的环保整治措施,目前已按峰会场馆50、100、300KM分别划定了环境监控核心区、严控区和管控区。由于杭州及周边地区染料、维生素等生产企业分布较多,在全国范围内产能占较大比重,因此此次环保措施对染料、维生素等行业影响较大,小企业及中间体厂商从7月开始逐步关停产能,龙头企业8月份开始停产,至峰会结束后复产,关停时间持续1-2个月。染料、维生素部分企业停产导致短期内供给偏紧带来价格上涨,龙头企业由于停产时间短,将凭借产能优势更大程度受益于产品涨价。

14、京津冀一卡通 

    近日有消息称,从7月10日开始,北京、天津、石家庄、张家口、廊坊、保定将率先试行交通一卡通。据天津城市一卡通公司介绍,天津市滨海新区和武清区总共119条线路去年年底就开始试点京津冀交通一卡通互联互通,目前试运营各项工作正有序推进,预计到2017年,京津冀三地主要交通方式力争全部实现“一卡通”。

   点评:随着区域经济融合和一体化综合交通运输进程的加快,交通智能卡的区域乃至全国互联互通已成为突破行政界限、推进城际交通与城市交通的对接融合、增强区域快速通行能力的重要载体。从长远来看,交通一卡通未来有望被赋予更多的生活服务功能,如电子钱包、电子票证等。交通一卡通的普及推广以及未来功能的再延伸,将为拥有相关业务的公司带来新的发展机遇。目前A股市场上,涉及一卡通的上市公司主要包括:天喻信息(300205)曾在互动平台表示,目前公司正在积极开展支持京津冀交通一卡通相关技术规范的产品测试工作;捷顺科技(002609)参与京津冀交通一卡通互联互通项目。

15、有色镍

    菲律宾叫停两处环保违规镍矿并暂停发放勘探许可。菲律宾是中国主要的镍矿石供应国,而中国是最大的镍消费国。

16、钛白粉

    佰利联7月7日起硫酸法钛白粉销售价格上调不高于800元/吨,出口产品上调80美元/吨。
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宏观要闻
 
市场
 
万科A 
    据澎湃新闻报道主投万科A的安信基金15亿元资管产品已完成备案,尚无证据表明该产品被宝能系控制。

政策
 
融资 

    7日召开的国务院常务会议要求推广政府和社会资本合作模式,促进投融资体制改革。
 
强制退市 

    证监会新闻发言人张晓军8日表示:对欣泰电气(300372)欺诈发行正式作出行政处罚,启动强制退市程序。
数据
 
    CPI | 国家统计局今天发布的2016年6月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示,CPI环比下降0.1%,同比上涨1.9%,涨幅比上月回落0.1个百分点,重返“1”时代;PPI环比下降0.2%,同比下降2.6%。
 
    美国非农 | 美国非农就业岗位创出去年10月以来最大单月增幅,标普500指数涨1.53%接近历史新高。
地方债 | 上海财大报告:今明两年需置换的地方债将高达11.4万亿;2016年我国商银不良贷款率至少上升1.2%。
资金面
 
    流通市值 | 截至8日本周最后一个交易日,沪深股市流通市值报370135亿元,较上周末(7月1日)增加1.86%。同期,沪深股市总市值报472965亿元,一周增加2.08%。两市股票平均价格为10.17元,一周上涨1.7%。


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