7月14日内参

来源: 股票163

【行业动态】
 
★十三五能源规划出台在即 核电将获提振

   据悉,“十三五”能源规划即将出台。“十三五”期间我国能源消费总量计划控制在50亿吨标准煤以内,其中煤炭消费基本达到峰值,总量控制在41亿吨以内,比重降低到58%以下,而非化石能源消费比重则提高到15%以上,并且明确提出放缓风电、光伏发展节奏。在上述背景下,核电将成为补齐结构短板的新发力点之一。规划提出,2020年,在运核电装机达到5800万千瓦,在建核电达到3000万千瓦以上,核电行业将受益于“十三五”能源规划政策提振,未来迎来高速发展。

   点评:另外,核电行业近期捷报频传,包括海阳1号机组四台反应堆冷却剂屏蔽主泵首次点动成功、机组首次冷态水压试验成功,全球首台CAP1400机组设备闸门功能试验成功等,第三代核电机组在国内的建设与审批有望进一步加速,预期核电行业将收获近三年新增订单高峰期,建议关注中核科技(000777)、江苏神通(002438)。


【信息追踪】
 
★二季度新船订单大增 关注航运产业链

   7月13日盘前提示“BDI连涨14天,航运业现阶段性行情”,获得市场认同,盘中推荐个股中远航运(600428)、中海发展(600026)、中国远洋出现一定的异动。据统计,伴随着大宗商品市场活跃度提升,近期被称为全球经济的晴雨表的BDI指数走势强劲,截至本周一已经连涨14日,至704点,累计涨幅高达21%。另据上海航运交易所发布的报告称,近期中国进口干散货综合指数、运价指数、租金指数继续走强,且均创出年内新高。建议继续关注上述航运股。

   点评:此外,航运行业上游也传来佳音。据中船协最新统计数据显示,2016年1-6月全国造船完工量1715万载重吨,同比下降7.4%,降幅较一季度收窄4.4个百分点;新承接船舶订单量1620万载重吨,同比增长44.7%,较一季度提高20.8个百分点。上半年全国造船完工量降幅收窄,新接订单量出现较大幅度回升,可关注制造修理集装箱及其有关业务的中集集团(000039)、生产大型集装箱起重机械的振华重工(600320),以及生产船用动力及部件、船用辅机和运输设备的中国重工(601989)等。


【产业观察】  
 
★ 黄酒:龙头持续提价 刺激板块补涨需求

   今年以来,在白酒持续提价的刺激下,基于行业和政府的主导,黄酒龙头公司不断提价:古越龙山(600059)在5月份相继对五年陈系列提价7%-10%、女儿红提价5%-15%;会稽山紧随提价5%-20%不等,黄酒行业以实际行动推动价格提升。在消费升级的大背景下,未来黄酒龙头提价具有可持续性。

   点评:黄酒行业提价之后,无论该部分毛利是直接到利润还是用于渠道和市场的深耕,未来1-2年行业龙头收入及利润一定会超过前期高点。相比白酒龙头业绩和市值同时恢复到2012年高点,黄酒龙头只是业绩恢复到历史高点,但市值仍低于高点16%。因此,业内人士预计,黄酒存在较大的补涨空间,个股建议重点关注有催化剂和改制诉求的会稽山(601579)、古越龙山(600059)等。

★ 燃料电池车商业化应用有望提速

    2016亚太电池展览会将于9月在广州召开,此次展会特别设置了燃料电池展示专区,展现该产业的成果和创新技术。目前,氢燃料电池车及相关零部件的开发、应用受到广泛重视。北京市近期宣布,年内将重启氢燃料电池车,65辆新车将投入运营。此外,德国戴姆勒近期宣布,将投入70亿欧元开发燃料电池车。戴姆勒一直在自主推进燃料电池车的开发,目前在成本削减方面获得了一定成功。多年技术研发后,氢燃料电池汽车的续航里程可提升到600至700公里,和传统燃油车非常接近,而加氢时间只需要数分钟。 

   点评:最新券商研报指出,技术进步、政府补贴促使国内燃料电池产业走向市场,燃料电池堆、系统、加氢站成本都迎来大规模下降契机。A股公司中,富瑞特装(300228)子公司氢阳能源的常温常压有机液态储氢项目技术领先,主要提供氢能技术设施研发、装备制造和一站式服务,中试已经取得阶段性成果并通过专家论证;德威新材(300325)此前宣布,拟设立全资子公司德威互兴氢能,涉足氢燃料电池领域。

★广电总局发文促广播电视媒体与新兴媒体融合

   广电总局印发《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》。意见提出以深度融合思维统领广播电视发展顶层设计和媒介资源配置,推动广播电视媒体与新兴媒体融为一体、合而为一。相关个股:电广传媒、广电网络、中视传媒

★国资委公告组建航空发动机集团 概念股有望爆发

   国资委网站13日消息,经国务院批准,新组建的中国航空发动机集团有限公司由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责,列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单,排在中国电子科技集团公司之后。

   广发证券认为,关注航空发动机产业链,关注核心平台类公司和研发实力较强的材料及关键零部件供应商。国内航空发动机及燃气轮机的研制力量主要集中在中国航发下属各厂所、中船重工下的703所等,关注相关平台类上市公司比如中航动力、中国动力、成发科技以及中航动控。航空发动机高端材料至今仍为制约航空发动机产业发展的一个重要瓶颈,但又需要较长研发周期,存在风险也充满机遇。国内高端材料及关键零部件供应商主要以国企以及国有研究机构为主,比如沉浸于这个领域已久的航材院、钢研高纳、金属所等材料研究机构及抚顺特钢、宝钢特钢、长城特钢等特钢企业。近几年不少民企也积极进入这个领域,逐渐成为这个领域不可忽视的一股力量,也特别关注这些灵活、高效、更加市场化的民企,比如万泽股份、应流股份等公司。

★电信普遍服务试点进入建设实施阶段 5股有望受益(附股)

   据工信部官方微博消息,近日,山西、江苏、黑龙江、重庆、贵州、甘肃等首批电信普遍服务试点省份先后与承担试点工程建设的企业签订合同,标志着电信普遍服务试点即将进入建设实施阶段。六省中标企业总投资预计超过20亿元,将对10475个行政村进行光纤到村建设及光纤化升级改造,试点工程建设结束后,将全部实现光纤通达。
招商证券认为,信息基础设施作为“互联网+”发展的重要载体,经济下行压力下的有效投资手段,有望成为“十三五”重点内容之一。重点推荐细分市场龙头和小市值弹性品种烽火通信,菲利华,其他推荐:亨通光电、光迅科技、天孚通信

★万达体育打造体育顶级IP 三股或迎升机

   由中国足球协会、万达体育公司主办,广西壮族自治区体育局、南宁市人民政府承办的首届“‘中国杯’国际足球锦标赛将于2017年1月9日-16日在广西南宁市举办。来自欧洲、美洲的三支一流国家队将与中国国家队举行4场比赛。相关个股:万达院线、莱茵体育、雷曼股份

★川陕革命老区振兴发展规划获批 7股或受益

   国务院13日批复川陕革命老区振兴发展规划。重庆市、四川省、陕西省人民政府要加强对《规划》实施的组织领导,制定实施方案,明确责任分工,健全协作机制,强化绩效考核,进一步深化简政放权、放管结合、优化服务改革,确保《规划》各项目标任务和政策措施落到实处。分析认为,成都路桥、四川路桥、华塑控股、四川双马、国栋建设、四川金顶、延长化建等本地基建股或有望受益。


【财经连连看】
 
一、李克强同欧洲理事会主席欧盟委员会主席举行会谈

二、国资委公告组建航空发动机集团

三、发改委明日召开发布会发布宏观经济运行情况

四、央行:对金融机构开展2590亿元MLF操作

五、金砖银行:已制定总额100亿元人民币的发债计划

六、中国6月份贸易顺差3112亿元 不及预期

七、川陕革命老区振兴发展规划获批

八、十余家券商被抽查IPO底稿 重组新规实施趋严


【公告早知道】
 
1.美好集团上调中报业绩预期 预增逾6倍

2.光线传媒中报业绩预增约三倍

3.宝安地产中报净利润同比预增280%至330%

4.金一文化实际控制人计划增持公司股份

5.荣安地产终止筹划重大资产重组 14日复牌

6.亿利达14日复牌拟收购新能源汽车行业资产

7.华泰股份拟定增募资9.3亿元投资化工业务

8.鄂尔多斯拟募资29亿元加码羊绒服装业务

9.格力地产再获控股股东增持200万股

10.成飞集成中报业绩预增75%至125%

11.高能环境上半年净利润预增130%至160%

12.金利华电中报业绩预增170%至190%


【热点与个股】
 
1.川陕革命老区振兴发展规划获批

关注:成都路桥、四川路桥、华塑控股、四川双马、国栋建设、四川金顶、延长化建 等 

2.电信普遍服务试点进入建设实施阶段

关注:烽火通信、菲利华、亨通光电、光迅科技、天孚通信。

3.AR游戏Pokemon Go席卷全球 概念股望爆发

关注:世纪华通、华力创通、歌尔声学、深天马、中颖电子、欣旺达、水晶光电、欧菲光

4. 国资委公告组建航空发动机集团 概念股有望爆发

关注:中航动力、中国动力、成发科技、中航动控、、钢研高纳、抚顺特钢、宝钢特钢、长城特钢 

【机构动态】

    百亿级私募谨慎加仓 下半年“紧拥”消费股

公募基金下半年投资策略:在震荡中寻找机会

赣锋锂业:氢氧化锂目前市场需求旺盛

乐视网:将会着力发展儿童类的动漫

三聚环保:海外脱硫项目已有12套装置在运行

特发信息:弹载计算机己具备足够的供货能力

惠博普:计划布局无人机用于油气行业

安洁科技:已完成华为客户认证 暂未量产

紫江企业:正寻求与动力电池企业合作

上海钢联:有色金属交易平台在筹备中

赢合科技:公司目前处于满产状态

欣旺达:今年电动汽车业务订单充足

华讯方舟:公司业务涉及AR技术

三环集团:指纹识别用陶瓷片现已量产

易华录:电子车牌芯片在测试阶段



【新股在线】
 

股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 申购限额
江苏银行 07月20日周三 沪:730919 6.27 34.6万股
三祥新材 07月19日周二 沪:732663 预估:5.28 1.3万股
华锋股份 07月14日周四 深:002806 6.2 预估:0.80万股
 

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